美狮贵宾会通行宝：智慧交通平台化解决方案供应商交通数据要素具备潜力（华鑫证券研报）免责声明：本文实质与数据仅供参考■，不组成投资提议，应用前请核实。据此操作■，危机自担。
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▌电子收费营业：ETC+生态圈拓展糊口场景，二手+开发调换+前装拓宽墟市空间
每经AI速讯，2023年12月29日，华鑫证券揭晓研报点评通行宝（301339）。
行使高速公途货车同步数据与ETC发行安设客户数据，公司已贸易运作了车辆保障代劳营业与供应链协同营业两大成熟的数据因素产物。另外，正在交通因素战略援助下，公司产物运作时堆集到的大批交通因素数据存正在变现潜力：截至2022年底,公司ETC用户数达2215万个，伶俐泊车场1519个，以及缠绕ETC+打制的生态圈，发生大批的数据，可认为银行、保理公司、产物运营政策优化及危机打点步骤等效劳；公司的调整云平台涵盖视频监控、谍报板、语音等八大功效模块，堆集了极为充裕的监测数据（道途视频、途况等）和事项案例（突发事项、查看事项等），平台已累计收拾交通事项六十余万起；已存储近三百万条谍报板新闻、近切切条语音电话灌音、切切辆车型数据及八十余亿张高清抓拍图片等。公司驾御大批交通数据，这为将来的交通数据代价化和贸易化供给了底子，希望成为公司新的功绩增进极。
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伶俐交通电子收费营业：1）ETC发行安设营业：新车二手车贩卖以及ETC到期调换需求为公司拓宽营业空间美狮贵宾会■■。公司举动江苏省独一的ETC发行效劳机构■■，战术团结前装形式与互联网发行左右开弓，提拔省内垄断上风且拓展省外墟市。2022年公司发扬ETC用户128万个，占天下新增ETC用户1370万个的9.3%。2）电子收费营业：公司电子收费结算金额迅疾增进，从2017年的150亿元增进至2022年的394亿元，复合增进率达21%。受经济苏醒高速流量填补的影响，电子收费营业预期稳步上升；连接展开ETC+生态圈，营业遮盖泊车、加油等场景■■，电子收费营业迎来新增进点。
运营打点营业：聚焦伶俐交通指示调整、运营效劳、归纳打点三大营业场景，酿成““调整、收费、养护、效劳、综管、数智”六大产物系统十余个具有邦内领先秤谌的伶俐交通云效劳系列产物，同时正正在施行AI视频认识云控平台项目和收费机械人等项目修筑，产物连接充裕。公司运营打点体例已根本达成江苏省全遮盖，且正正在连接拓展省外墟市。个别产物采用SaaS收入确认形式，裁汰周期震动，收入稳步上升（营收从2021年的5103万元增进到2022年的10347万元），新产物连接充裕+省外拓展+SAAS形式，营业增进希望连接。
公司是天下领先的为高速公途、干线公途以及都会交通等供给伶俐交通平台化管理计划的供应商。控股股东为江苏交控，实质职掌人是江苏邦资委。公司主营为以下三方面营业：1）以ETC为载体的伶俐交通电子收费营业，征求ETC发行与贩卖、电子收费效劳营业等；2）以云技巧为平台的伶俐交通运营打点体例营业，征求体例软件开垦、归纳管理计划和体例技巧效劳等；3）伶俐交通衍生营业，重要为以“ETC+”为内核展开生态场景搭修，调和车辆加油、途域经济、养车用车，归母净利润从5017.71万元增进到1.88亿元。除2019年ETC扩展战略影响功绩大幅增进外，公司功绩满堂体现端庄增进的趋向。、2022年受疫情影响功绩增速有所降落■■。2023前三季度公司达成营收4.52亿元，同比增进24.82%■■，达成归母净利润1.55亿元■■，同比增进45.39%，重回正增进轨道。
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数据因素战略推动及推行低于预期危机、下逛需求不足预期的危机、行业竞赛加剧危机、宏观经济下行危机等。
